Маркетинговые исследования туристического рынка. Итог сезона зима-2011/12
Между минусом и плюсом
По данным Росстата, частота заграничных поездок наших сограждан непрерывно увеличивается уже несколько лет. Это плюс. Однако туристическому рынку растущие объемы явно не идут впрок: маховик конкуренции раскручивается все быстрее, прибыль стремится к минимуму, разоряются даже, казалось бы, устойчивые компании. Это минус. Испуганные туристы затаились: кто-то уходит в Интернет, кто-то выжидает. Снова минус. Но есть надежда на приближающееся лето и предстоящий приток новых бронирований. Это, конечно, плюс, но об этом говорить пока рано. А пока подведем итоги минувшего сезона в рейтингах популярности направлений и предпочтений сотрудничества.
Мода и сохранение
Топ-лист туристических направлений зимы, составленный по итогам голосования московских турагентств, в этот раз не претерпел больших изменений. Географию турпотоков, судя по всему, определял тот же вектор, что и год назад. И направлен он был куда угодно, только не в Египет.
Наводнению вопреки
У тайского Министерства по туризму есть повод для радости. По итогам 2011 года турпоток из России впервые перевалил за миллион туристов! Для сравнения, годом ранее тайцы насчитали 611 тыс. гостей из нашей страны. Разница, вероятно, была бы еще более впечатляющей, если бы не сильнейшее наводнение. Случилось оно, напомним, в октябре и продолжалось почти месяц. И хотя значимого влияния на туристическую инфраструктуру стихия не оказала, имиджевые последствия ощущались еще долго. Чуть ли не весь сезон турагентам и туроператорам приходилось убеждать клиентов, что на курортах половодья не было и нормальному отдыху ничто не угрожает. Кроме того, пострадала рентабельность программ, так как вплоть до новогодних праздников пришлось стимулировать спрос спецпредложениями.
Выручило то, что для многих туристов недорогой Таиланд стал безальтернативным вариантом зимнего пляжного отпуска, так как информационный фон вокруг Египта по-прежнему неблагоприятный.
В глубоком подполье
Рейтинг зафиксировал окончательный сдвиг в приоритетах организованного туррынка. Таиланд по итогам опроса получил прибавку в 5,8% голосов, Египет, наоборот, недополучил 4,3%. Эта страна пока продолжает оставаться на втором месте в топ-листе, но ситуацию с продажами туроператоры характеризуют как очень печальную. Никакие спецпредложения не помогли, объемы пришлось урезать дважды. Сначала перед сезоном, а потом и после худо-бедно продавшихся новогодних праздников. В самом трудном месяце, феврале, по оценкам участников рынка, было снято до 80% процентов перевозки. Правда, с надеждой, что в марте-апреле все-таки произойдет традиционный подъем спроса. Но по этому поводу есть сомнения. Во-первых, из Египта продолжают приходить тревожные новости. То автобусы на дороге заблокируют, то бедуины отель захватят. Во-вторых, эксперты констатируют снижение качества сервиса в египетских отелях, которые в условиях спада турпотока вынуждены экономить. В том числе и на персонале. В-третьих, туроператоров огорчает пассивность египетского Министерства по туризму. «Именно сейчас очень важны меры по поддержке спроса, антикризисные действия, но Минтуризма, похоже, ушло в глубокое подполье, чиновники боятся потерять свои места», – говорят участники рынка. Все эти факторы не прибавляют оптимизма, особенно в преддверии лета, когда за границу выезжает преимущественно семейная публика с детьми.
Соблазнов больше
Вернемся к итогам зимы. Доминиканская Республика утяжелила свою бронзу в рейтинге популярности направлений, получив дополнительные 2% предпочтений. Возможно, хорошую рекламу ей сделал предыдущий сезон, когда из-за колоссального профицита перевозки в спецпредложения закладывался убыток до $1000 с турпакета. По отзывам экспертов, в этом году переизбыток авиакресел сохранился на уровне 25%. Это плохо сказывалось на рентабельности, но и не обрушивало ее. Так что причина роста популярности вряд ли связана с ценами. Доминикана, которая славится шикарными пляжами и отелями, вероятно, постепенно оттягивает платежеспособную клиентуру с южноазиатских направлений. И прежде всего – с острова Бали, который находится на сопоставимом с Доминиканой расстоянии от Москвы. Индонезия, в отличие от Доминиканы, очень давно культивируется туроператорами, и похоже, что в последние годы это поле уже не дает былого урожая. В подтверждение сошлемся на рейтинг. За два сезона результат Индонезии уменьшился вдвое: с 5,9% по итогам зимы-2009/2010 до нынешних 2,8%.
Кстати, похожая ситуация может произойти с Мальдивами. Эта страна – признанный пляжный бренд – наработала хорошую клиентскую базу в России, но большого резерва для роста не имеет. Во-первых, мешает крайне ограниченная отельная база. Во-вторых, у туристов появляется все больше соблазнов. Из числа новинок минувшей зимы – турпакеты на базе прямых рейсов «Трансаэро» на Сейшелы, Маврикий, в Куала-Лумпур.
Жертва онлайна
То, что мода на туристические направления приходит и уходит, подтверждает пример Вьетнама. Еще три года назад этой страны вообще не было в рейтинге, а сейчас она поднялась уже на четвертую позицию! «По сравнению с прошлым годом перевозка из Москвы удвоилась: четыре рейса Vietnam Airlines, три «Трансаэро» и два – «Аэрофлота». Плюс вылеты из регионов. Это тот случай, когда предложение формирует спрос», – комментируют специалисты причины растущей популярности Вьетнама. Конечно же, сказалась и ценовая конкуренция за это направление между туроператорами.
В результате Вьетнаму удалось потеснить сразу две страны – Индию (ее рейтинг стабилен) и даже Эмираты: одно из старейших турнаправлений недобрало 1,4% голосов, причем отрицательная динамика продолжается третий сезон подряд. И это несмотря на то, что бюджетные отели Дубая и, главное, Шарджи стали своеобразным египтозаменителем.
Причина, скорее всего, связана с особенностями рейтинга. Спрос на недорогие туры в Эмираты всегда был больше характерен для регионов, а опрос проводился в Москве, где у туристов больше выбор предложений. Отсюда и отток голосов агентств. Кроме того, мог сказаться еще и такой фактор. В последние годы у клиентов, вылетающих в ОАЭ рейсами Emirates и Etihad, появилась возможность оформлять визу онлайн при их посредничестве. И это не могло не сказаться на росте прямых бронирований туров. Часть клиентов, особенно из числа тех, кто бывал в Эмиратах и получил представление о местных отелях, предпочли отказаться от услуг туркомпаний.
А закончить хочется следующим. Туристический рынок работает по закону сохранения материи: если где-то убыло, то где-то непременно прибыло. Плохо то, что угадать место сложно.
Таиланд
Когда зима была только «на сносях», агентский рынок столицы не мог толком определиться, кому же отдать предпочтение. «Библио Глобус» оказался фаворитом, прибавив в итоговом опросе 2,1%, что дало ему отрыв от ближайшего конкурента аж в 10% голосов.
По оценкам наблюдателей, «Библио Глобус» заслуженно занимает особое место в рейтинге по Таиланду – именно он устанавливает ценовую планку на рынке и втягивает в игру на понижение компании, которые или уже наигрались, или же вообще не хотят и не могут участвовать «в этом представлении». Коллеги «Библио Глобуса» недоумевают: «Зачем, когда можно работать в плюс, эта компания снова настаивает на очевидно заниженных прайсах?» В ответ представители оператора утверждают: «Наши объемы больше тех, что в совокупности обслуживает вся верхушка туроператорского рынка, за счет объема и технологий мы получаем такие цены». Как бы то ни было, в отраслевых кулуарах БГ уже мистифицируют – появляются слухи, что некая машина автоматически пересчитывает прайсы, выбирает самые низкие, которые и выдает онлайн-система. Повлиять на этого робота не в силах никто… Смешно? Конкурентам не до смеха…
Египет
Каждое место в рейтинге предпочтений по Египту, можно сказать, покрыто слоем «золота и бриллиантов». Как утверждают наблюдатели, потери игроков на направлении колоссальны. Несмотря на то что Египет в прошедшем летнем сезоне не имел шансов восстановить потоки, туроператоры стояли тесно, держась за свои ранее приобретенные доли. И более того, присоединиться к участникам раздела этого уже изрядно зачерствевшего пирога решил еще один туроператор – «Библио Глобус».
Доминикана
Несмотря на общность партнера-перевозчика и близость рейтинговых показателей, «Библио Глобус» и «Трансаэро Тур» пришли к сезонному результату с разных стартовых позиций. Для ББГ это повторение наработок (с небольшим минусом – 0,9%) годичной давности. Что же до «Трансаэро Тур», то его индивидуальный рейтинг – настоящий взлет. В конце прошлой зимы компания имела на столичном рынке всего 4% предпочтений сотрудничества. По мнению наблюдателей, успех пришел к ней не только за счет проводимых распродаж. Ей удалось собрать хорошую команду, уйти от примитивного (читай: сугубо технологичного) подхода к продукту, который, в частности, приписывают ББГ. И еще один плюс – фамильная близость с сильным перевозчиком, которая придает туроператору-акселерату надежность в глазах столичного рынка. Вполне возможно, он имеет потенциал роста и в следующем сезоне.
Вьетнам
В рейтинге предпочтений сотрудничества по Вьетнаму сменился лидер. Раньше здесь всегда доминировала компания «Ланта-тур вояж», которая считается одним из первооткрывателей направления. А сейчас на первой строке топ-листа значится «Библио Глобус».
В последние два года он постоянно усиливал присутствие на этом рынке, прошлой весной открыл во Вьетнаме собственную принимающую структуру, повел прямой контрактинг с отелями и в результате оптимизировал ценообразование.
ОАЭ
О «Натали Турс» конкуренты отзываются уважительно, Coral критикуют за демпинг. Но, если уж совсем откровенно, тарифные
уступки последнего считаются на рынке детским лепетом по сравнению с тем, как ведет себя обладатель третьей строчки рейтинга, «Библио Глобус».
Эксперты высказываются на тему прессинга со стороны «Библио Глобуса» примерно в таком контексте: «Цены этой компании – отдельная песня!» И тем не менее столичные турагентства услышали голос этой компании и пошли за ней. А на выходе еще и одарили предпочтениями – 10,2%, что является для «Библио Глобуса» своеобразным рекордом. Год назад он имел всего 7,8%.
Куба
«Библио Глобус» возит туристов авиакомпанией четы Плешаковых. Его 13,5% в итоговом за зиму топ-листе – это повторение результата годичной давности плюс 1,3%. Это совсем неплохо. Однако можно предположить, что дальнейший рост в рейтинге предпочтений БГ будет затруднен. Причина – уж очень простой продукт он предлагает на направлении, где задолго до его прихода сформировалась традиция более изобретательного подхода к формированию предложения.
Индия
К обладателю следующего рейтингового места в топ-листе, «Библио Глобусу», коллеги по направлению серьезно пока не относятся, характеризуют как компанию, работающую пока очень шаблонно, «без любви к искусству», всегда на предельно низких ценах и ориентированно на простой бюджетный продукт.
Источник
-----
Греция
Летом-2011 на Греции отдельные игроки получили дополнительные доли рынка и, соответственно, прирост агентских предпочтений в рейтинге. Так, в лидерский список ворвался «Библио-Глобус». В аналогичном рейтинге за 2010 год он значился под № 7, а сейчас рванул на вторую ступень, прибавив 11,9% голосов. Конкуренты отзываются о нем эмоционально. «Библио-Глобус» разорил направление». «На его совести регулярные SPO типа «€200 за неделю в отеле 3*». «Это не туроперейтинг, а некая финансовая операция, совершенно не ориентированная на прибыль». Владельцы «Библио-Глобуса» говорят, что давно стремились вывести предприятие на новый масштаб бизнеса и как раз в данный момент могут себе это позволить. Турпотоки на греческом направлении нарастили более чем в три раза. Изначально с расчетом на такой рывок контрактировался номерной фонд, верстались полетные планы; грузить емкости в ходе сезона приходилось всеми доступными способами, в том числе и посредством жесткой ценовой политики. Руководители компании останавливаться на достигнутом не собираются, следующий сезон отработают в том же ключе. Посмотрим, как это скажется на раскладе сил в топ-листе.
Кипр
В рейтинге предпочтений сотрудничества по Кипру, составленном на основе опроса московских турагентств, лидеры все те же. И чувствуют они себя очень уверенно, даже несмотря на появление новых конкурентов.
Традиционное первенство «Библио-Глобуса» по Кипру непререкаемо – 44,7% голосов и отрыв от преследователя в 25,8%. Это меньше, чем рекордный результат годичной давности (48,0%), но эксперты утверждают, что позиции оператора на Кипре в этом сезоне усилились. По их словам, «помогло несчастье»: когда в мае программу «Трансаэро» перенесли с Ларнаки в Пафос, «Библио-Глобус» был вынужден активно развивать этот курорт, не теряя при этом старые наработки
Направления, не вошедшие в основной рейтинг
В таблице, приведенной ниже, в порядке убывания популярности представлены направления туризма, не вошедшие в основной рейтинг. По каждому из них указаны туроператоры, набравшие десять и более голосов, необходимых для попадания в рейтинг предпочтений сотрудничества.
Маркетинговые исследования туристического рынка. Итоги сезона зима-2010/11. Рейтинги БАНКО
Кипр
Крупные участники этого рынка в ходе контрактинга на лето 2011 года расширили свои квоты в востребованных гостиницах Кипра. Египетский кризис спровоцировал такой спрос на пляжные курорты Европы, что его, возможно, не удастся в полной мере удовлетворить. Кипр снова котируется в топ-листе самых востребованных направлений, хотя год назад числился в таблице стран, не набравших достаточного количества голосов для попадания в основной рейтинг.
В лидерском списке туроператоров по Кипру кардинальных изменений нет – возглавляет его, как обычно, «Библио-Глобус», причем с колоссальным отрывом от ближайшего соперника. Его удельный вес в топ-листе можно считать рекордным: 42,6% – это больше, чем у лидеров по другим направлениям. Плюс к тому туроператор демонстрирует положительную рейтинговую динамику: сейчас его аванс на 3,7% выше, чем на входе в прошлый сезон. Кстати, он был для туроператора очень непростым – у базового партнера по перевозке, «Трансаэро», возникли проблемы с разрешением на полеты в Ларнаку, а это ключевой чартерный пункт Кипра. И тем не менее «Библио-Глобусу» удалось сохранить туроператорские позиции на данном курорте, да еще усилиться на Пафосе, куда пришлось переориентировать часть турпотоков. Вторую позицию в топ-листе держит ICS Travel Group, и у него тоже серьезный запас прочности – у «соседа снизу» котировка почти в два раза ниже. Серебряный призер кипрского направления слегка повысил личный рейтинг, на 1,3% в сравнении с аналогичным показателем за прошлый сезон. Что изменилось в его деятельности: туроператор отказался от чартерных инициатив – ему хватило прошлогоднего стресса с авиакомпанией Sky Express, которую назначенный перевозчик «Аэрофлот» выбил с кипрской трассы.
Таиланд
Этой зимой Таиланд получил существенную подпитку за счет перераспределения туристов с египетского направления. Традиционную тайскую клиентуру «разбавила» публика, ориентированная преимущественно на более дешевый отдых. Судя по рейтингу предпочтений сотрудничества, ценовой фактор стал решающим для турагентов при выборе поставщика.
Максимальные рейтинговые дивиденды от переориентации турпотока с Египта извлек «Библио-Глобус» - прибавка к своему прошлогоднему результату в 6,6% дополнительных голосов. И в итоге захватил лидерство в топ-листе.
Этот туроператор давно пользуется репутацией «ценового агрессора», и в этом сезоне не обманул ожиданий турагентов. В отличие от многих конкурентов, «Библио» не занимается Египтом. Ему не приходилось компенсировать потери от остановки продаж, а значит, появилась дополнительная возможность для ценового маневра. «В феврале, когда туры в Сиам стали дорожать, он повысил цены меньше других участников рынка, довольствовался более скромной маржей», говорят наблюдатели.
Тунис
В тунисском рейтинге предпочтений сотрудничества, составленном по итогам опроса столичных турагентств, вновь сменился лидер. Вверх прорвался «Библио-Глобус», набравший 20,5% голосов против 15,1% год назад. Реванш этого туроператора объясняют несколькими взаимосвязанными причинами. Во-первых, оператор значительно расширил перевозку из Москвы (с трех до пяти вылетов в неделю). Во-вторых, в течение всего сезона играл ценой, стягивая объемы на себя, даже несмотря на недостаточный, по мнению экспертов, ассортимент отелей.
ОАЭ
Причины перераспределения предпочтений стоит искать в ассортиментной и ценовой политике туроператоров. Ведь именно в феврале на всех направлениях ощущался всплеск спроса на недорогие туры – турагенты искали их для клиентов, не уехавших в Египет. Причем предложения по Эмиратам наверняка просматривали в первую очередь, ведь лететь из Москвы до Дубая всего на час дольше, чем до курортов Красного моря.Вот и получилось, что в большом почете вдруг оказался демократичный и как бы уже не очень модный в последнее время продукт – дешевые городские отели Дубая, а также самые бюджетные береговые гостиницы Шарджи и других эмиратов. Именно они были востребованы у туристов, выбравших ОАЭ как альтернативу Египту.
При взгляде на рейтинговую таблицу видим, что волна спроса вывела в рейтинг те компании, которые смогли в достаточном количестве предложить то, что требовал рынок. Агентства вновь активно проголосовали за «старожилов» по Эмиратам: «ИнтАэр», «Ист Лайн», Intravel Stoleshniki. Появилось и новое для эмиратского рейтинга имя – «Библио-Глобус». В январе он не набрал проходной балл для включения в таблицу, а в феврале – добился уже 7,8% агентских симпатий. А вот TEZ Tour, наоборот, в январском рейтинге имел 6,9%, а в феврале – уже нет.
Доминикана
Как и на других направлениях, выделился «Библио-Глобус». По итогам январского опроса – двойной рост агентских предпочтений в сравнении с прошлой зимой, в феврале – уже тройной. Конкуренты дают одно и то же объяснение: «Цены туров в Доминикану демпинговые». В самом «Библио-Глобусе» предпочли оставить этот пассаж без комментариев, заверив, что умеют зарабатывать деньги.
Вьетнам
Вьетнам – сравнительно молодое направление.В феврале туристы и турагенты срочно искали альтернативу «закрытому» Египту. И, разумеется, в большинстве своем недорогую. Был настоящий шквал запросов. Но «Ланта» и «Южный Крест» не из тех компаний, которые понижают ценовую планку, предлагая во Вьетнаме максимально дешевые отели.
Выходит, что шквал спроса, прилетевший из Египта, также как и на других направлениях, «приподнял» в рейтинге тех, кто смог предложить и цены, и места на нужные даты. Рекордсменов двое. Во-первых, «Библио-Глобус». Год назад он не набрал даже минимально необходимого количества голосов, необходимого для включения в рейтинг по Вьетнаму.По результатам январского опроса получил 9%, а в феврале еще больше – 12,4% предпочтений рынка. 
Куба
Февраль оказался на редкость удачным. Многие клиенты, пришедшие с Египта, были готовы доплачивать за более дорогой отдых на Кубе, не желая сдвигать сроки своих поездок. Впрочем, большинство клиентов все же находились в жестких рамках бюджета. Поэтому, как и на других направлениях, ценовой фактор привлек повышенное внимание к предложениям «Библио-Глобуса». Этот игрок получил третье место в рейтинговой таблице и 12,2% агентских предпочтений.
«Возможно, причина в том, что после остановки продаж Египта предпочтения розницы сфокусировались на определенных компаниях, у которых в период резкой переориентации спроса оказался в наличии достаточный ресурс мест», – считают эксперты. Так что эффект Египта можно считать сильной, но кратковременной встряской, действие которой на предпочтения турагентств не может продлиться долго. Поэтому подождем результатов следующих исследований. Тем более что Куба относится к тем направлениям, которые стали фигурировать в рейтингах всего лишь сезон-два назад, ранее не получая статистически значимого количества голосов агентств.
Маркетинговые исследования туристического рынка. Итоги сезона лето-2010
Греция
Пятерка лидеров рейтинга предпочтений сотрудничества по Греции осталась неизменной. Возглавляет ее «Музенидис Трэвел» с 18,7% голосов столичных агентств. Некоторые эксперты считают лидерство этой компании спорным, указывая, что по объемам впереди должен стоять «Южный Крест» (16,3%). Дебютант рейтинга «Библио-Глобус» в свой первый сезон по Криту также выделился броскими тарифами. И получил 4,5% голосов.
Методика Как считаются некоммерческие рейтинги «БАНКО.»
Публикуемые рейтинги основаны на данных последнего опроса, в котором приняли участие топ-менеджеры 642 московских турфирм. Результаты первого опроса, респондентами которого были специалисты 649 компаний, послужили материалом для сравнения и анализа, ссылки на них вы встретите в редакционных комментариях к рейтингам.
Анкетирование, как обычно, осуществлялось по репрезентативной выборке методом случайного отбора из базы данных Службы «БАНКО», содержащей сведения о более чем 5 тыс. турфирм столицы.
Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: «По каким направлениям туризма вы активно работали в прошедшем сезоне зима-2010/11?». В результате был составлен рейтинг популярности направлений, который опубликован на стр. 27.
Следующий вопрос: «Какие туроператоры, по вашему мнению, по итогам сезона зима-2010/11 работали наиболее успешно и достойны занять лидирующие позиции в рейтингах предпочтений сотрудничества по названным вами направлениям туризма?». На основе полученных данных составлены рейтинги предпочтений сотрудничества по первым шести странам, которые заняли высшие позиции в таблице популярности направлений, набрав 100 и более голосов специалистов московских турфирм.
Для формирования корректных лидерских списков туроператоров по двум другим странам, также вошедшим в топ-лист направлений, но набравшим менее 100 голосов, был проведен целевой добор интервью.
Рейтинги предпочтений сотрудничества приведены на стр. 28-33. Компании, получившие 10 и более голосов, расположены в них в порядке убывания набранных голосов. За 100% принято общее количество упоминаний туроператоров по рассматриваемым направлениям. Туроператоры, рейтинговый разрыв между которыми незначителен – не более 0,2% голосов, занимают в таблице одну строку.
Чтобы получить рейтинги, которые бы отразили изменения туристического рынка после египетских событий, Служба «БАНКО» на этот раз провела два полноценных опроса московских туркомпаний. Один из них был проведен до «египетского кризиса» – с 24 января по 1 февр
